Μια χρονιά, όμως, μερικοί σκανταλιάρηδες καλικάντζαροι αποφάσισαν να κλέψουν τη μαγεία των Χριστουγέννων. Ο Ρούντολφ και οι φίλοι του, μαζί με τη μάγισσα Καλλιστώ, ενώθηκαν για να σταματήσουν τους μοχθηρούς καλικάντζαρους. Με την καλή καρδιά και τη δύναμη της φιλίας, έκαναν ένα σχέδιο. Στο τέλος, κατάφεραν να ανακτήσουν τη μαγεία, και οι πονηροί καλικάντζαροι, βλέποντας την αγάπη και την αλληλεγγύη τους, άλλαξαν καρδιά και έγιναν φίλοι τους.
Έτσι, τα Χριστούγεννα γιορτάστηκαν με χαρά, και όλοι έμαθαν πως η πραγματική μαγεία βρίσκεται στην αγάπη και τη φιλία.
