Ξεκινώντας με ερωτήματα σχετικά με την εμπειρία του σώματος από την τροφή και το ποτό - κρέας, καφέ, αλκοόλ κ.ο.κ. - εκθέτει την εξέλιξη της ανθρωποσοφικής πνευματικής εσωτερικής εργασίας, μέχρι την άμεση αντίληψη του «Παραδείσου» και του Αγίου Δισκοπότηρου. Συζητά το ρόλο των ανθρώπων στην εξέλιξή μας που λαμβάνει χώρα μεταξύ των δυνάμεων του Λούσιφερ και του Άριμαν