Μες στον βυθό υπάρχει μια πολιτεία που λέγεται Νερόμορφη. Εκεί η θάλασσα είναι πολύχρωμη και όλα τα πλασματάκια της τραγουδούν και χορεύουν. Η πριγκίπισσα του βυθού, η γοργόνα Πέρλα, χάρη στην υπέροχη φωνή της παίρνει δύναμη και κάνει την ουρά της να λάμπει απομακρύνοντας όλα τα επικίνδυνα πλάσματα από τη Νερόμορφη. Όμως, η πονηρή μέδουσα Φυκιάδα έχει άλλα σχέδια. Κρατάει όλο το οξυγόνο για τον εαυτό της και αιχμαλωτίζει το μωρό καρχαριάκι ζητώ- ντας από την Πέρλα ως αντάλλαγμα το πιο πολύτιμο πράγμα: τη λαμπερή ουρά της! Η Φυκιάδα κάνει ένα ξόρκι που μόνο η δύναμη της αληθινής φιλίας μπορεί να σπάσει. Θα δεχτεί η Πέρλα τη συμφωνία της Φυκιάδας; Θα καταφέρουν οι ήρωές μας ν’ αποδείξουν ότι η φιλία μπορεί να κερδίσει όταν είναι αληθινή;