Η σύλληψη ενός μικροαπατεώνα μ’ έναν χαρτοφύλακα γεμάτο διαμάντια κι ένα φαινομενικά τυχαίο τηλεφώνημα στα κεντρικά της σοβιετικής υπηρεσίας πληροφοριών, της ΤσεΚά, δίνουν έναυσμα για τις κινήσεις αντεπίθεσης. Ο κατάσκοπος Βσέβολοντ Βλαντίμιροφ, γνωστός ως Ισάγιεφ, καλείται να επιστρέψει εσπευσμένα στη Μόσχα και ν’ αναλάβει μια άκρως επικίνδυνη αποστολή: Να μεταβεί σε συνθήκες άκρας μυστικότητας στη γραφική μεσαιωνική πόλη του Ρεβέλ στην Εσθονία. Εκεί θα συναντήσει το μυστικό πράκτορα Ρομάν, ο οποίος θα βρεθεί μπλεγμένος σε μια θανατηφόρα παρτίδα με έπαθλο τη διάσωση των παιδιών των εργατών που αργοπεθαίνουν από την πείνα πίσω στην πατρίδα, ή ενός αδερφού. Θ’ αντιμετωπίσει το δίλημμα να διαλέξει ανάμεσα στο καθήκον του ή στην οικογενειακή αγάπη. Το παραμικρό λάθος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ίδια την επανάσταση.

Η πρώτη περιπέτεια του παγκοσμίως γνωστού Σοβιετικού κατασκόπου Ισάγιεφ, πριν γίνει ο Στίρλιτς που τόσο αγαπήσαμε στις 17 στιγμές της άνοιξης και στο Διατάσσεσαι να επιζήσεις.