Ο Οδυσσέας επέστρεφε από τον πόλεμο της Τροίας, όταν βρέθηκε στο νησί όπου ζούσε ο φοβερός κύκλωπας Πολύφημος. Ο γίγαντας με το ένα μόνο μάτι αιχμαλώτισε στη σπηλιά του τον βασιλιά και τους συντρόφους του και δεν τους άφηνε να φύγουν. Τι θα σκαρφιζόταν ο πολυμήχανος Οδυσσέας για να σωθούν από τον τρομακτικό και πεινασμένο γίγαντα;