Ο Κλουζ αρνείται κατηγορηματικά να αναλάβει υποθέσεις με σκυλιά - κανένας σοβαρός ιδιωτικός ντετέκτιβ δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα. Με το σκυλί του Μασκοφόρου Μπιλ όμως θα κάνει μια εξαίρεση. Γιατί ο Βοτάν, το θεόρατο μαστίφ με τα κίτρινα μάτια, είναι ξεχωριστό και μυστηριώδες, σαν τον κύριό του. Και κάποιος άγνωστος προσπαθεί να του κάνει κακό. Ο Κλουζ ρίχνεται λοιπόν στο κυνήγι του ενόχου σαν λαγωνικό...
