Ο Τζος κι ο Ντάνι περνάνε μια μέρα με την τοπική φυσιολατρική ομάδα, όταν όμως τρώνε κατά λάθος ένα κεκάκι σοκολάτας με γέμιση Μετάλλαξης, βιώνουν από πρώτο χέρι τους πραγματικούς κινδύνους της υδρόβιας ζωής. Τα αγόρια ανακαλύπτουν ότι μπορούν να διασχίζουν με ταχύτητα μια λιμνούλα, να αναπνέουν κάτω από το νερό και να εξαπολύουν την πιο τρομερή μπόχα για να διώχνουν τα αρπαχτικά.

Μα η ζωή ενός υδρόβιου σκαθαριού που βρομοκοπάει είναι το μικρότερο από τα προβλήματά τους! Ένας μυστηριώδης άγνωστος παραμονεύει - με σκοπό να τους τσακώσει. Θα ανακαλύψουν ο Τζος και ο Ντάνι την ταυτότητα του ξένου προτού να είναι πολύ αργά; Και θα μπορέσουν να βρουν και τον τελευταίο κύβο Ερπετομετάλλαξης, που θα τους επιτρέψει να τους μεταμορφωθούν σε τρομερά ερπετά;